Прототипы управленческих отчётов
Верхнеуровневые отчёты для принятия решений CFO / COO / собственника.
Отчёт 1. Executive Snapshot
Периодичность: Еженедельно
Назначение
Единая точка синхронизации для COO / CFO / собственника.
Управленческий вопрос
Где мы зарабатываем деньги сейчас и что изменилось за неделю?
Состав (1 экран, без скролла)
Финансы:
| Метрика | Значение | WoW |
|---|---|---|
| EBITDA сети | ₽ | Δ |
| Прибыль по сети | ₽ | Δ |
| Продано годовых абонементов | шт | Δ |
| Доля возвратов | % | Δ |
| CR (ключевой этап) | % | Δ |
Почему важен
- Даёт ощущение контроля
- Убирает «разогрев» созвонов
- Фиксирует реальность, от которой идут решения
Чего НЕ должно быть
- ✗ Графиков ради графиков
- ✗ Детализации по менеджерам
- ✗ Историй за полгода
Отчёт 2. Прибыль и вклад по студиям
Периодичность: Еженедельно / раз в 2 недели
Назначение
Отделить «рост» от «ценности».
Управленческий вопрос
Какие студии создают ценность, а какие тянут бизнес вниз?
Состав
| Студия | Выручка | EBITDA | Прибыль | Доля возвратов | Доля продлений |
|---|---|---|---|---|---|
| Иркутск | ₽ | ₽ | ₽ | % | % |
| Казань | ₽ | ₽ | ₽ | % | % |
| ... |
Сортировка: по прибыли или EBITDA (не по выручке!)
Цветовая индикация
| Цвет | Значение | Действие |
|---|---|---|
| ● Зелёный | Прибыльная | Масштабировать |
| ● Жёлтый | На грани | Оптимизировать |
| ● Красный | Убыточная | Разбираться / замораживать |
Почему важен
- Разрушает иллюзию «все студии одинаковы»
- Даёт материал для сложных, но нужных решений
- Напрямую связан с деньгами
Отчёт 3. Каналы привлечения: ценность vs риск
Периодичность: Еженедельно
Назначение
Перестать масштабировать «красивые, но токсичные» каналы.
Управленческий вопрос
Какие каналы реально создают прибыль, а какие создают проблемы?
Состав
| Канал | Продажи | CAC | Доля возвратов | LTV (ожид.) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК (ЛФ) | шт | ₽ | % | ₽ | ●/●/● |
| РСЯ | шт | ₽ | % | ₽ | ●/●/● |
| Рекомендации | шт | ₽ | % | ₽ | ●/●/● |
| ... |
Ключ: Доля возвратов + LTV, а не только CAC
Логика оценки
| Статус | Критерий |
|---|---|
| ● Масштабировать | LTV > 3×CAC, Refund < 10% |
| ● Наблюдать | LTV 2-3×CAC или Refund 10-15% |
| ● Остановить/разобрать | LTV < 2×CAC или Refund > 15% |
Почему важен
- Связывает маркетинг и финансы
- Снимает споры «маркетинг vs бизнес»
- Даёт основание для отключения каналов
Принципы построения отчётов
- Один экран — без скролла, всё главное видно сразу
- Действие, а не информация — каждая метрика ведёт к решению
- WoW динамика — не абсолютные числа, а изменения
- Цветовая индикация — зелёный/жёлтый/красный для быстрой оценки
- Никаких графиков ради графиков — только если помогают принять решение
Связанные документы: